带你看机构》资管巨头 「富达投资」是如何投资

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1946 年是 20 世纪不平凡的一年。

那一年,英国二战时期的首相邱吉尔(Winston Churchill)在美国发表了 「铁幕演说」,NBA 正式成立并吹下了第一声哨响,叙利亚和菲律宾宣告独立—— 而我们今天的故事主角「富达投资」,也在这一年正式成立70 多年过去,富达投资已经成为全球最大的资管巨头,管理客户资产高达 8.8 万亿美金,相当于日本、德国 2019 年的 GDP 总和——鲜为人知的是,如此庞大的资管公司,竟然还是一家私人企业

从比特币基金到抵押贷款,从公司孵化投资到行业研究报告,富达投资已经成为数位资产行业的一位背后「话事人」 —— 谁也无法迴避,谁都必须了解。

富达投资:掌管 8.8 万亿美金的家族企业?

富达投资(Fidelity Investment)成立于 1946 年,总部在美国波士顿。它的创始人是爱德华·约翰逊二世(Edward C.Johnson II),创立富达投资之后,经历了多次考验,终于将富达发展成全球最大的资产管理公司。

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令人羡慕的是,约翰逊二世十分注重公司的「成分」,堪称「美国版华为」,坚决不上市。

目前,约翰森家族持有公司 49% 的股份,并且签订了协议,统一投票,由约翰逊二世的孙女 Abigail Johnson 担任 CEO,持有公司约 24.5% 的股份。而其余 51% 的股份,也是由富达投资的员工和前员工持有——这样的股份构成,既保障了公司管理决策层的稳定,又激活了发展活力。

目前,富达投资的服务涵盖了基金分销、资产管理、人寿保险,退休服务,证券执行和清算、加密资产等。在庞大的业务线之下,截止到 2021 年 2 月 5 日,公司已经拥有 3250 万独立投资者、每天处理 220 万笔交易、管理客户资产总计 8.8 万亿美金,有超过 44 家子公司,包 FidelityInternational、Fidelity Brokage Company 等。

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(来源:富达投资官网)

富达投资的繁荣,使它的 CEO、创始人的孙女 Abigail Johnson 在 2019 年《Forbes 最具权势女性榜》上排名第九

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Abigail Johnson 是标準的美国商业家族继承人。她出生于 1961 年,从小表现优异,毕业于剑桥,后来又取得了哈佛商学院的 MBA 学位。学业结束后,她就开始「按流程开挂」

1988 年,27 岁的她加入了家族的富达投资集团,担任分析师和投资组合管理师。2001 年,她当选了子公司富达资产管理(Fidelity Asset Management)的主席。2005 年,成为零售、办公和机构商务部门的主管。2014 年起,Abigail Johnson 开始正式担任富达投资 CEO 直到现在。Abigail Johnson 本人,是加密资产的公开拥护者,在 2017 年纽约共识大会上,Abigail Johnson 发言表示:

她目前没有透露自己的加密资产持仓情况,但大佬有大佬的段位——直接成立子公司「富达数位资产」(Fidelity Digital Asset Services)。

富达投资的比特币业务

富达数位资产(Fidelity Digital Asset Services,简称 FDAS)是富达投资的子公司,也是他们「数位资产战略」的具体延伸。早在 2014 年,富达投资就开始关注加密资产和区块链行业,并且从 2015 年开始投资区块链孵化器。2017 年 5 月,公司的女掌门人 Abigail Johnson 出席了纽约共识大会,第一次以个人身份公开发言,表示看好比特币。

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(来源:FDAS 官网)

这之后,外界逐渐看到了富达投资的野心。

2017 年 8 月,富达投资与 Coinbase 达成合作,用户可以在官网看到他们的数位资产余额。2018 年 10 月 15 日,富达投资正式宣布,分离出富达数位资产(FDAS)作为一家独立的公司,深入地开展集团数位资产相关业务,原来负责富达数位资产的业务主管 Tom Jessup 担任 FDAS 的主席。

2019 年 11 月 19 日,公司获批 NYSDFS(纽约州金融服务部)比特币交易託管牌照。目前,富达数位资产主要面向机构投资者,如对沖基金、家族办公室和市场中介机构,目前支持比特币相关的 4 种服务:资产託管、交易执行、客户支持和抵押贷款,尤其是他们的抵押贷款业务,发展的独具特色

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2020 年 12 月 9 日,富达数位资产宣布与加密资产借贷平台 BlockFi 合作,推出了比特币抵押借贷服务。目标用户是那些希望获得现金流但不愿出售比特币的投资者以及一些潜在客户,比如对沖基金、矿工等。

BlockFi 的首席执行官 Zac Prince 表示,出于对比特币价格波动的考虑,他们计划将抵押借贷比设置为 60%,即抵押价值 1000 美金的比特币,可获得 600 美金的贷款。这个比例也可能根据客户级别进行调整,以满足大型公司的需求。富达目前已经有 100 多家用户在使用数位资产服务,主要是对沖基金、家族办公室、和企业用户。

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(来源:富达投资官网)

2018 年成立后,FDAS 主要服务于美国地区机构投资者。2019 年 12 月,FDAS 宣布成立欧洲子公司,总部位于伦敦,由 Chris Tyrer 担任主管。2020 年 10 月,FDAS 宣布顺利拓展了亚洲业务,与新加坡初创公司 Stack Funds 合作,通过 Stack Funds 向亚洲地区的高净值投资者和家族办公室提供 FDAS 的加密资产託管服务。

数位资产行业背后的「话事人」

富达作为一家资管巨头,FDAS 的数位资产基础业务只是它「计划的一小部分」,细看之后才会发现,在企业投资和基金管理上,这家公司已经是数位资产行业的一位重要「话事人」在业务层面,富达投资旗 2019 年 9 月新成立了 Avon Ventures,专注于对「加密货币和区块链系统内的业务」进行投资,并且悄悄投资了众多行业巨头。像嘉楠科技,作为区块链行业头部公司,纳斯达克上市公司,风头正盛。而在风头背后,富达是其第一大机构股东,持有嘉楠科技 2,714,809 份股票

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(来源:Yahoo Finance)

除此之外,像 Fireblocks、Clear、ErisX、BlockFi 等区块链技术公司,都有富达投资的大量持股

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(来源:cbinsights)

而在基金层面,2020 年 8 月 27 日,富达投资旗下的 Fidelity Brokerage Services 也已经发起了集团的第一支比特币指数基金「Wise Origin」。根据披露的资讯,这只基金属于新推出的「富达数位基金」的一部分。

在灰度、21Shares、3iQ 等公司引领的加密货币基金风潮中,富达投资作为强势后发者,背靠雄厚资金实力,接下来的战略部署,可能会给灰度等机构带来竞争压力,同时引发后续的跟风效应,进一步激发数位资产市场的活力


(以上内容获合作伙伴 火星财经 授权节录及转载,原文链接   | 作者:欧科区块链

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最新评论(4)

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